Лирическая опера в 4-х действиях.
Либретто по пьесе Эдмона Ростана
Музыка Ю. И. Блейхмана.
Впервые исполнена в Москве в 1900 г.

Действующие лица:

Жоффруа Рюдель, принц Блейский	тенор
Бертран, трубадур, друг Рюделя	баритон
Трофимий, духовник	бас
Эразм, врач	баритон
Капитан	бас
Кормчий	тенор
Мелиссанда, принцесса Триполийская	сопрано
Соризмонда, ее подруга	меццо-сопрано
Рыцарь зеленых лат	бас
Скарчиафино, торговец	тенор
Моряки, юнги, пилигримы. Время – XII век по Р.Х. Место действия: в 1-м и 4-м – на корабле, во 2-м и 3-ем актах — в Триполисте, во дворце принцессы Мелиссанды.

Действие первое

Палуба корабля, пострадавшего от долгого и мучительного перехода. Экипаж корабля в полном унынии. Корабль страдает от бурь, а люди – от голода и жажды, а берега все нет. За борт бросают мертвого матроса. Экипаж винит сумасбродство Рюделя, принца Блейского, заочно влюбленного в «принцессу-грезу», Мелиссанду, и идущего на поклонение к ней. Юнги выражают уверенность в красоте принцессы, но старые моряки упорствуют в своем скептицизме. Духовник Рюделя, Трофимий, просит моряков успокоиться: Рюдель от тоски по принцессе и от лишений едва жив. Молитва за здравие принца. Рыцарь и провансальский трубадур Бертран, друг Рюделя, поддерживает упавший было дух толпы своим энтузиазмом и песнями о красоте «принцессы-грезы». На палубу выносят на носилках бледного, исхудалого Рюделя, тоскующего при мысли о неосуществимости заветнейшего из желаний его жизни. Бертран и окружающие стараются обнадежить принца, который, в свою очередь, воспевает свою любовь и «принцессу-грезу». Раздается громкий крик: «Земля!» Общий восторг. Корабль останавливается вблизи Триполиса. Врач Эразм не позволяет Рюделю отправляться на берег самолично. Бертран дает торжественно обещание Рюделю покрасноречивее рассказать Мелиссанде о любви Рюделя и привезти «принцессу-грезу» на корабль к принцу. Капитан, потихоньку от принца, уговаривается с Бертраном, в случае кончины принца, поднять на мачте черный парус. Бертран уезжает на лодке. Принц падает в обморок.

Действие второе

Роскошный зал, с массой лилий, во дворце Мелиссанды. Пилигримы, явившиеся полюбоваться красотою Мелиссанды, с волнением ждут ее появления. Появляется Мелиссанда, награждающая пилигримов на память лилиями. По уходе пилигримов Мелиссанда беседует по душам со своею подругой Соризмондой о Рюделе, заочная любовь которого трогает ее, принцессу-грезу, до глубины сердца. Соризмонда бранит рыцаря зеленых лат, которого приставил шпионом к Мелиссанде ревнивый жених последней, византийский император Комнен. От хитрого генуэзского торговца Скарчиафино, которого рыцарь зеленых лат допустил к Мелиссанде с товарами, Мелиссанда узнает, что вокруг дворца бродит приезжий красавец, поэт  и принц, готовый сразиться со стражей и силой ворваться во дворец. Слышен звук рога и шум оружия. У входа в зал Бертран сражается с рыцарем зеленых лат. Мелиссанда поддерживает мужество Бертрана, бросая ему белый рукав своего платья и приказывая вернуть его ей красным от крови врагов. Бертран побеждает рыцаря и вбегает к Мелиссанде. Он поет песенку Рюделя, посвященную Мелиссанде. К несчастью, при этом сам Бертран влюбляется в Мелиссанду, а Мелиссанда принимает его за Рюделя и влюбляется  в него, Бертрана. Честный Бертран, однако, исполняет обещание, данное другу, разъясняет недоразумение и зовет Мелиссанду к умирающему Рюделю. Мелиссанда отказывается.

Действие третье

Тот же зал во дворце Мелиссанды, но белые лилии заменены розами. Эта перемена знаменует, что принцесса пылко любит Бертрана. Мелиссанда дает торжественную аудиенцию Бертрану. На пылкие излияния принцессы Бертрану ответить бы приглашениями принцессе ехать к Рюделю, но влюбленный в Мелиссанду он забывает о своем друге. Пажи возвещают о черном парусе вблизи Триполиса. Бертран в отчаянии: его друг умер. Бертран бросает в лицо принцессе оскорбительный укор в том, что в ней больше страсти, чем истинного благородства. Это сразу отрезвляет гордую принцессу. К счастью, черный парус на горизонте принадлежал траурной галере византийцев, и, вглядевшись вдаль, Мелиссанда видит на корабле Рюделя белый парус. Она спешит к Рюделю.

Действие четвертое

Палуба корабля. Рюдель ждет принцессу, но от слабости вновь падает в обморок. Является принцесса с Бертраном. Она приветствует экипаж мечтателей и, в особенности, принца. Поэт умирает в объятиях своей воплощенной грезы. Принцесса дает обет безбрачия, во имя того высокого идеализма, какого она была свидетельницей. Бертран смиряется перед этим решением. Окружающие славят любовь, поэзию и грезу.