Лирическая сцена в 3-х актах (5-ти картинах)
Либретто Н. А. Невструева, по повести И. С. Тургенева
Музыка М. М. Ипполитова-Иванова
Впервые поставлена в 1900 г. в Москве.

 Действующие лица

Гагин	тенор
Ася, его сестра	сопрано
NN	баритон
Сеньор студенческой корпорации	тенор
Один из посетителей буфета	бас
Ганхен, служанка	сопрано
Студенты, горожане, музыканты, прислуга. Место действия — маленький немецкий городок на берегу Рейна. Время — первая половина XIX века.

Действие первое.

Картина первая.. Сад при гостинице Солнца. Шумная сцене студенческого «комерша». Студенты поют патриотический немецкий «Landesvater» и «Ergo bibamus»; затем танцуют вальс. Молодой русский художник Гагин, присутствующий на празднестве с сестрой Асей, знакомится с русским туристом NN и зовет его к себе на ужин. Все трое уходят. Пение и танцы продолжаются.
Картина вторая.. Дача на берегу Рейна. Гагин любуется видом Рейна при луне и рассказывает своему новому приятелю NN историю Аси: она его незаконнорожденная сестра, от связи Гагина-отца с крепостной. В характере Аси есть болезненная страстность, которая возбуждает в Гагине опасения за счастье сестры. Ася кокетничает с NN. Когда NN уезжает, Ася сознается себе в том, что он произвел на нее сильное впечатление.

Действие второе.

Картина первая.. Комната Аси. Влюбленная Ася пишет письмо NN и назначает ему свидание близ часовни. Гагин застает ее в волнении. Она признается брату в своей любви к NN и умоляет увезти ее подальше от искушения. По уходу брата Ася, однако, посылает новую записку NN и назначает ему свидание у некой фрау Луизе.
Картина вторая. Загородный сад. Веселый старый бурш ухаживает за грустной служанкой Ганхен, жених которой ушел в солдаты. NN мечтает о своей любви к Асе. Является Гагин и осведомляет NN глубине и силе Асиного чувства. Тут же приходит записка от Аси. Гагин предсказывает с грустной иронией NN: «но вы не женитесь на ней» и уходит. Получив вторую записку от Аси, Гагин отправляется к фрау Луизе.

Действие третье.

Комната у фрау Луизе. Фрау Луизе вяжет чулок и напевает песенку о Лорелее. При входе Аси фрау Луизе уходит. Является NN. Сначала он нежен, но Гагин прав: он не может жениться на Асе и дает ей понять это. Ася в отчаянии. Она убегает со словами: «я не увижу больше вас». Только после ее ухода NN сознает, что страстно любит ее. Сознание это явилось слишком поздно: вероятно, он уже никогда больше не увидит ее.